Semnătură electronică eSignAnyWhere - Exemplu caz de utilizare: Vizibilitate a documentelor

Povestea

Vânzătorul dorește să trimită contractul clientului și, în același timp, dorește să trimită calculele ofertei directorului companiei. Așadar, vânzătorul folosește funcția de setare a vizibilității documentelor, pentru a ascunde de exemplu clientului, calculele ofertei. În felul acesta, directorul companiei va primi toate documentele, inclusiv calculele. În schimb, clientul va vedea doar contractul.

Descriere caz de utilizare

Acest caz este o situație tipică de vânzări de zi cu zi. În acest caz sunt implicate trei persoane:

  • Directorul companiei, care dorește să vadă toate documentele
  • Vânzătorul, care dorește să vadă doar oferta și calculul
  • Clientul, care trebuie să vadă doar oferta

Așadar, trebuie să se seteze vizibilitatea documentelor.

Pentru acest tutorial, consultă și pagina aferentă modului dezvoltator: Vizitează pagina dedicată modului dezvoltator (Engleză).

Notă: Pentru a putea utiliza funcția de setare a vizibilității, trebuie să încarci cel puțin două documente și să adaugi cel puțin doi destinatari.

Exemplu interfață cu utilizatorul

În fereastra de mai jos este reprezentat un exemplu de configurație, cu trei destinatari și trei documente:

 

Figură Descriere
Setări de vizibilitate
  1. Setări de vizibilitate

După ce ai setat destinatarii și documentele, vor fi afișate setările de vizibilitate a documentelor. În această secțiune vei putea decide cine poate să vadă un document și cine nu. În fereastra de mai jos este reprezentată o prezentare generare a acestor setări:

 

document visibility settings

 

În acest caz, primul destinatar (clientul) nu va vedea calculul, al doilea destinatar (vânzătorul) nu va vedea termenii, iar al treilea destinatar (directorul departamentului) va putea vedea toate documentele.

 

Pe pagina designerului, poți observa, de exemplu, cum clientul nu poate vedea documentul. Așadar, pe această pagină nu vei putea adăuga elemente pentru client. Designer:

 

Figură Descriere
 Această pagină nu este vizibilă pentru acest destinatar
  1. Această pagină nu este vizibilă pentru acest destinatar

Resurse utile

Integrare (Engleză)