eSignature eSignAnyWhere - Fallbeispiel: Dokumentenansicht

Die Story

Der Verkäufer möchte den Vertrag an den Kunden senden und gleichzeitig die Angebotsberechnungen an den Chef des Unternehmens senden. Also nutzt der Verkäufer die Funktion der Dokumentenansicht, um z. B. die Berechnungen für den Kunden auszublenden. Auf diese Weise erhält der Chef des Unternehmens alle Dokumente einschließlich der Berechnung. Der Kunde hingegen sieht nur den Vertrag.

Fallbeispiel – Beschreibung

Bei diesem Fallbeispiel handelt es sich um eine alltägliche Verkaufssituation. Es sind hier drei Personen beteiligt:

  • Der Chef des Unternehmens, der alle Dokumente sehen will.
  • Der Verkäufer, der nur das Angebot und die Kalkulation sehen will.
  • Der Kunde, der nur das Angebot sehen soll.

Daher muss die Dokumentenansicht eingestellt werden.

Den Entwicklermodus für dieses Tutorial finden Sie auch hier: Entwicklermodus aufrufen (Englisch).

Hinweis: Sie müssen mindestens zwei Dokumente hochladen und mindestens zwei Empfänger hinzufügen, um die Dokumentenansicht nutzen zu können.

Beispiel Benutzeroberfläche

Der folgende Screenshot zeigt eine Beispielkonfiguration mit drei Empfängern und drei Dokumenten:

 

Abbildung Beschreibung
Dokumentenansicht Einstellungen
  1. Dokumentenansicht Einstellungen

Nachdem Sie die Empfänger und die Dokumente eingestellt haben, sehen Sie, dass die Einstellungen für die Dokumentenansicht angezeigt werden. Dort können Sie festlegen, wer ein Dokument sehen soll und wer nicht. Der nächste Screenshot zeigt diese Einstellungen im Überblick:

 

document visibility settings

 

In diesem Fallbeispiel sieht der erste Empfänger (Kunde) die Kalkulation nicht, der zweite Empfänger (Verkäufer) sieht die Konditionen nicht und der dritte Empfänger (Chef) kann alle Dokumente sehen.

 

Auf der Designer-Seite können Sie sehen, dass z. B. der Kunde das Dokument nicht sehen kann. Daher lassen sich Elemente für den Kunden auf dieser Seite nicht platzieren. Designer:

 

Abbildung Beschreibung
 für den Empfänger nicht sichtbar
  1. Diese Seite ist für den Empfänger nicht sichtbar

Hilfreiche Ressourcen

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