eSignature eSignAnyWhere - Exemplo de caso de uso: Visibilidade dos documentos

A situação

O remetente quer enviar o contrato ao cliente e ao mesmo tempo deseja enviar os cálculos da oferta à direção da empresa. Portanto, o vendedor usa a função visibilidade do documento para esconder os cálculos ao cliente. Assim, a direção da empresa recebe todos os documentos, inclusive os cálculos. O cliente, por outro lado, visualiza só o contrato.

Descrição do caso de uso

Este caso representa uma situação comum no dia a dia das vendas. A situação envolve três pessoas:

  • O chefe da empresa que quer ver todos os documentos
  • O vendedor que quer ver só a oferta e os cálculos
  • O cliente, que deve ver só a oferta.

Portanto, é preciso definir a visibilidade dos documentos

Por favor, consulte também a modalidade desenvolvedor para este tutorial aqui: Visite a modalidade desenvolvedor (Inglês).

Observação: Deverão ser carregados pelo menos dois documentos e adicionados pelo menos dois remetentes para testar a visibilidade dos documentos.

Exemplo UI

A captura de tela a seguir mostra uma configuração exemplificativa com três destinatários e três documentos:

 

Figura Descrição
configurações de visibilidade
  1. Configurações de visibilidade

Depois de definir os destinatários e os documentos, será exibida a janela de definição de visibilidade dos documentos. Com ela, você pode decidir quem poderá ver um documento e quem não. A captura de tela a seguir oferece uma visão geral dessas definições:

 

configurações de visibilidade do documento

 

Neste caso, o primeiro destinatário (o cliente) não deve visualizar os cálculos; o segundo destinatário (o vendedor) não deve visualizar as cláusulas e o terceiro destinatário (gerente do setor) pode ver todos os documentos.

 

Na página Designer, poderá ver que, por exemplo, o cliente não pode ver o documento. Portanto, não é possível posicionar elementos para o cliente nesta página. O Designer:

 

Figura Descrição
 Esta página não está visível para este destinatário
  1. Esta página não está visível para este destinatário

Recursos úteis

Integrações (Inglês)