eSignature eSignAnyWhere - Exemplo de caso de uso: Visibilidade dos documentos
A situação
O remetente quer enviar o contrato ao cliente e ao mesmo tempo deseja enviar os cálculos da oferta à direção da empresa. Portanto, o vendedor usa a função visibilidade do documento para esconder os cálculos ao cliente. Assim, a direção da empresa recebe todos os documentos, inclusive os cálculos. O cliente, por outro lado, visualiza só o contrato.
Descrição do caso de uso
Este caso representa uma situação comum no dia a dia das vendas. A situação envolve três pessoas:
- O chefe da empresa que quer ver todos os documentos
- O vendedor que quer ver só a oferta e os cálculos
- O cliente, que deve ver só a oferta.
Portanto, é preciso definir a visibilidade dos documentos
Por favor, consulte também a modalidade desenvolvedor para este tutorial aqui: Visite a modalidade desenvolvedor (Inglês).
Observação: Deverão ser carregados pelo menos dois documentos e adicionados pelo menos dois remetentes para testar a visibilidade dos documentos.
Exemplo UI
A captura de tela a seguir mostra uma configuração exemplificativa com três destinatários e três documentos:
| Figura | Descrição |
|---|---|
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Depois de definir os destinatários e os documentos, será exibida a janela de definição de visibilidade dos documentos. Com ela, você pode decidir quem poderá ver um documento e quem não. A captura de tela a seguir oferece uma visão geral dessas definições:
Neste caso, o primeiro destinatário (o cliente) não deve visualizar os cálculos; o segundo destinatário (o vendedor) não deve visualizar as cláusulas e o terceiro destinatário (gerente do setor) pode ver todos os documentos.
Na página Designer, poderá ver que, por exemplo, o cliente não pode ver o documento. Portanto, não é possível posicionar elementos para o cliente nesta página. O Designer:
| Figura | Descrição |
|---|---|
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