Firma elettronica con eSignAnyWhere - Esempio di caso d’uso: Visibilità dei documenti

La storia

Il venditore desidera inviare il contratto al cliente e, contemporaneamente, inviare i calcoli dell’offerta al responsabile aziendale. Il venditore utilizza quindi la funzionalità di impostazione della visibilità dei documenti per nascondere, per esempio, i calcoli al cliente. In questo modo, il responsabile aziendale riceverà tutti i documenti, inclusi i calcoli, mentre il cliente, vedrà solo il contratto.

Descrizione del caso d’uso

Questo caso è una situazione tipica di vendita quotidiana. Sono tre le persone coinvolte:

  • Il responsabile dell’azienda che desidera vedere tutti i documenti
  • Il venditore che desidera solo vedere l’offerta e il calcolo
  • Il cliente che deve vedere solo l’offerta

È quindi necessario impostare la visibilità dei documenti.

Per questo tutorial, consulta anche la pagina della modalità sviluppatore qui: Visita la pagina dedicata alla modalità sviluppatore (Inglese).

Nota: per poter utilizzare la funzionalità di impostazione della visibilità, devi caricare almeno due documenti e aggiungere almeno due destinatari.

Esempio di interfaccia utente (IU)

La schermata seguente mostra una configurazione di esempio con tre destinatari e tre documenti:

 

Figura Descrizione
Impostazioni visibilità
  1. Impostazioni visibilità

Dopo avere impostato i destinatari e i documenti, compariranno le impostazioni di visibilità dei documenti. Qui potrai decidere chi può vedere un documento e chi no. La schermata seguente mostra una panoramica di queste impostazioni:

 

document visibility settings

 

In questo caso, il primo destinatario (cliente) non vedrà il calcolo, il secondo destinatario (venditore) non vedrà i termini e il terzo destinatario (responsabile di reparto) potrà vedere tutti i documenti.

 

Nella pagina del designer, per esempio, è indicato che il cliente non può vedere il documento. In questa pagina non puoi quindi aggiungere elementi per il cliente. Il designer:

 

Figura Descrizione
 Questa pagina non è visibile per questo destinatario
  1. Questa pagina non è visibile per questo destinatario

Risorse utili

Integrazione (Inglese)