eSignature eSignAnyWhere - Fallbeispiel: Vorlage

Die Story

Um nicht immer wieder die gleiche Unterschriftenmappe für gleiche Situationen erstellen zu müssen, legt der Verkäufer eine Vorlage an, die er immer für Verträge der gleichen Art verwenden kann. Die Erstellung einer Vorlage und ihre Verwendung in immer gleichen Situationen spart nicht nur Zeit, sondern vermeidet auch Fehler wie z.B. das Vergessen eines Textfeldes.

Fallbeispiel – Beschreibung

Dazu sind folgende Schritte notwendig:

  1. Erstellung einer Vorlage
  2. Verwendung die Vorlage

Dieses Fallbeispiel zeigt Ihnen, wie Sie über die Benutzeroberfläche eine Vorlage erstellen und über die API mit der Vorlage arbeiten. Damit Sie nicht immer wieder den gleichen Umschlag erstellen müssen, wird in diesem Fallbeispiel erklärt, wie Sie eine Vorlage erstellen. So lässt sich eine Menge Zeit einsparen. Zuerst müssen wir über die Benutzeroberfläche eine Vorlage erstellen. Der folgende Screenshot zeigt, wo Sie den Vorlagenbereich finden:

 

Abbildung Beschreibung
create new template
  1. In diesem Abschnitt können Sie eine neue Vorlage erstellen.
  2. Klicken Sie auf diese Schaltfläche und erstellen Sie Ihre erste Vorlage.

 

Wenn Sie auf „Ihre erste Vorlage erstellen“ klicken, wird folgendes Fenster geöffnet:

 

edit template

 

Sie können entweder einen Empfänger für die Vorlage festlegen (gemäß Abbild oben) oder Sie definieren Platzhalter. Hinweis: Wenn Sie für Ihre Vorlage Platzhalter definieren, müssen Sie diese bei Verwendung der Vorlage entsprechend überschreiben.

Hier finden Sie eine Abbildung von einer Vorlage mit zwei Platzhaltern:

 

template with two placeholders

 

Dort können alle Einstellungen für die Vorlage konfiguriert werden. Im nächsten Screenshot wird gezeigt, wie Sie die Vorlage nach den Konfigurationen aktualisieren können:

 

Abbildung Beschreibung
template with two placeholders
  1. Vorlage aktualisieren und speichern

Nach dem Speichern der Vorlage können Sie nun die ID der Vorlage verwenden und mit der API arbeiten. Wenn Sie die Vorlage öffnen, können Sie die Vorlage in der URL sehen:

e. g.: https://demo.esignanywhere.net/Templates/Detail/##TemplateID##

Hilfreiche Ressourcen

Integration (Englisch)