Firma electrónica eSignAnywhere - Ejemplo de caso de uso: Visibilidad del documento

La historia

El vendedor quiere enviar el contrato al cliente y al mismo tiempo quiere enviar los cálculos de la oferta al jefe de la empresa. Por lo tanto, el vendedor utiliza la visibilidad de los documentos para ocultar, por ejemplo, los cálculos para el cliente. Así, el jefe de la empresa recibe todos los documentos, incluidos los cálculos. El cliente, sin embargo, sólo ve el contrato.

Configuración en la interfaz de usuario eSAW

Este caso es una situación cotidiana de ventas. En este caso intervienen tres personas:

  • El jefe de la empresa que quiere ver todos los documentos
  • El vendedor, que sólo quiere ver la oferta y el cálculo
  • El cliente que sólo debe ver la oferta

Por lo tanto, hay que configurar la visibilidad de los documentos.

También puede ver el modo de desarrollador de este tutorial aquí: Visite el modo de desarrollador (Inglés).

Nota: Tiene que subir al menos dos documentos y añadir dos destinatarios como mínimo para ver la visibilidad del documento.

Ejemplo de interfaz de usuario

La siguiente captura de pantalla muestra un ejemplo de configuración con tres destinatarios y tres documentos:

 

Figura Descripción
Configuración de visibilidad
  1. Configuración de visibilidad

Después de configurar los destinatarios y los documentos, verá que aparecen los ajustes de visibilidad de los documentos. Allí puede decidir quién debe ver un documento y quién no. La siguiente captura de pantalla muestra un resumen de estos ajustes:

 

configuración de visibilidad de documentos

 

En este caso el primer destinatario (cliente) no ve el cálculo, el segundo destinatario (vendedor) no ve las condiciones y el tercer destinatario (jefe del departamento) puede ver todos los documentos.

 

En la página del diseñador se puede ver que, por ejemplo, el cliente no puede ver el documento. Por lo tanto, no es posible colocar elementos para el cliente en esta página. El diseñador:

 

Figura Descripción
 Esta página no es visible para este destinatario
  1. Esta página no es visible para este destinatario

Recursos útiles

Integración (Inglés)